昔日一场魔界大军与人界的战争“穷暮之战”中，人类锻造出诸多名唤“神诲魔械”的强力兵器。战争过后，这批为数众多的神诲魔械被交由护印师一族长久看守，其中最强兵器“天刑剑”分剑刃、剑柄和剑锷三部分，剑刃奉祀于锻剑祠中，而剑柄和剑锷分别由丹衡、丹翡这对兄妹守护。嗜于收藏宝剑的恶人蔑天骸企图将天刑剑据为己有，丹衡被其所杀、而剑柄亦遭夺去。
另一方面、因雨而向佛堂中的佛像借得一伞的旅人殇不患遇见在寺旁树下歇脚的神秘男子凛雪鸦，凛雪鸦表示取走神佛之物乃大不敬，如不报还一伞之恩可谓违背仁义。殇不患答应他、会协助往后旅途中所遇的第一人。之后、他在半路与遭蔑天骸所率恶党玄鬼宗追杀的丹翡相遇，便允诺助她取回剑柄。
为攻克蔑天骸及玄鬼宗的根据地七罪塔，凛雪鸦召来狩云霄、刑亥两位助力，而狩云霄的义弟卷残云、以及持有攻克七罪塔前迷宫所需法器“回灵笛”的杀无生亦加入队伍中。在得知凛雪鸦实为盗贼后，丹翡感叹自己遇人不善，盛怒的殇不患破牢而出，自凛雪鸦处探知真正的剑锷藏于他处，再将消息告知丹翡。
另一方面、卷残云得知狩云霄的目的乃丹翡手中的剑锷，并因此与他决裂，在救出丹翡后、两人回到藏剑锷处，但却遭狩云霄和刑亥追杀，卷的右眼因而失明。得到天刑剑所有部件的蔑天骸拔起天刑剑，唤醒被封于剑下的魔神妖荼黎。取剑不成的凛雪鸦与蔑天骸厮杀，轻而易举将其击败，蔑天骸在破坏天刑剑后自尽。为阻止肆虐的妖荼黎，殇不患取出宝剑“劫荒剑”将其封印。
殇不患将封住魔神的剑交给丹翡与卷残云守护后、便继续踏上旅途。凛雪鸦见天色将变，欲赠纸伞一把聊表饯别，殇不患见风雨之大、持伞形同虚设，便将伞随意一扔。伞被风吹到佛像之旁，报还了一伞之恩。
