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再次回到学校的威廉，意外发现自己拖欠的学费已经交齐。不仅如此，班上突然多了一位插班生，而他居然就是但他林。但他林不仅帮威廉缴纳了学费，还时刻陪在身边保护他。与此同时，威廉遇到一个神秘的学生西迪（松冈祯丞 配音），他自称魔界子爵，同时也是代理王候补……关于魔界与人间，恶魔和现实主义者的故事，就此展开。
每集列表
| 集数 | 日文标题 | 中文标题 | 剧本 | 分镜 | 演出 | 作画监督 | 总作画监督 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1柱 | devil and realist | 恶魔与现实主义者 | 横手美智子 | 今千秋 | 柳濑雄之 | 曾我笃史 手岛典子 |
贞方希久子 |
| 第2柱 | human and angel | 人类与天使 | 小泷礼 | 渡部周 | 市野まりあ、冈崎洋美 松下纯子、重松信一 |
曾我笃史 | |
| 第3柱 | exorcist and ghost | 驱魔师与幽灵 | 川濑敏文 | 渡边正彦 | 松下郁子、川岛尚 大泽美奈 |
贞方希久子 | |
| 第4柱 | an old love story | 一部古老的爱情故事 | 今千秋 | 藤原良二 | 津田义三 | 佐佐木一浩、臼田美夫 | 曾我笃史 |
| 第5柱 | mill and flour | 磨坊与面粉 | 横手美智子 | 三原武宪 | 矢野孝典 | 相坂直树、藤原利惠 | 贞方希久子 曾我笃史 |
| 第6柱 | the one who scheme | 计划者 | 今千秋 | 小泷礼 | 柳濑雄之 | 市原圭子、伊藤大翼 手岛勇人 |
曾我笃史 |
| 第7柱 | party and battle | 宴会与战斗 | 横手美智子 | 深海曜 | 久保山英一 | 市野まりあ | |
| 第8柱 | pain and ecstasy | 痛苦与狂喜 | 奥村吉昭 | 石井和彦 | 向山祐治、池田广明 大泽美奈 |
贞方希久子 矢向宏志 曾我笃史 |
|
| 第9柱 | vice and virginity | 邪恶与纯洁 | 室谷靖 今千秋 |
畠山茂树 | 相坂直树、藤原利惠 冲田博文（动作） |
曾我笃史 贞方希久子 |
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| 第10柱 | Another Battle -as an intermission- | 另一场战斗 -中场休息- | 今千秋 | 小泷礼 | 渡边正彦 | 斋藤温子、高泽美佳 | |
| 第11柱 | king and ring | 王与戒指 | 横手美智子 | 奥村吉昭 今千秋 |
渡部周 | 市野まりあ、小畑贤 永吉隆志、冈崎洋美 西山忍、冲田博文（动作） 矢向宏志（效果） |
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| 第12柱 | realist but romanticist | 现实但也是浪漫主义者 | 冲田宫奈 | 渡边正彦 | 久保茉莉子、市原佳子 松下郁子、伊藤大翼 藤田正幸、手岛勇人 池田广明、小松真梨子 吉原达矢（效果） 矢向宏志（效果） |
贞方希久子 |
森宫依人是喜欢“天空”的高校一年级生。每天放学后，依人和同学石月真名会一起探望在住院的苍乃和真名的妹妹小依。 另一方面，经常在街上流连的少女四方茉莉是住在教会的少女。在某个深夜，想拍摄黎明的依人在公园和遇到了茉莉。在这一刻，就是故事的开始……。
本片由著名KEY社的久弥直树原作，由七尾奈留担当人设制作。
| 话数 | 日文标题 | 中文标题 | 剧本 | 分镜 | 演出 | 作画监督 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソライロノカサ | 天蓝色的伞 | 花田十辉 | 小林智树 | 古贺诚 | |
| 2 | ミアゲルアオ | 仰头望的蓝 | 日下隼 | 大田谦治 | ||
| 3 | オダヤカナヒ | 平静的日子 | 上江洲诚 | 小寺胜之 | 西山明树彦 | 田村正文 |
| 4 | ネガイフタリ | 二人的希望 | 久弥直树 | 西村博昭 | 增田让治 定井秀树 |
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| 5 | フリソソグヒカリ | 倾泻的光芒 | 杉原研二 | 堀之内元 | 吉本毅 | いがりたけし 山本真嗣 |
| 6 | イケニエノチ | 牺牲者的血 | 花田十辉 | 小寺胜之 | 千叶大辅 | 平田卓也 |
| 7 | ハイイロノヨル | 灰色的暗夜 | 花田十辉 杉原研二 |
小野胜己 | 日下隼 | 大田谦治 |
| 8 | キエナイオモイ | 难消的思念 | 上江洲诚 | 松尾衡 | 松泽健一 | 定井秀树 志贺道宪 |
| 9 | ヤクソクノハテ | 约定的尽头 | 久弥直树 | 高柳滋仁 | 田村正文 | |
| 10 | ユレルマボロシ | 摇曳的幻影 | 花田十辉 | 小寺胜之 | 千叶大辅 | 重松晋一 |
| 11 | ムソウレンガ | 梦想连歌 | 久弥直树 | 菊池聪延 | ||
| 12 | ユウメイノサカイ | 幽冥的境界 | 花田十辉 | 松尾衡 | migmi | 大田谦治 いがりたけし |
| 13 | ソラ | 天空 | 花田十辉 久弥直树 |
小林智树 | 日下隼 | 古贺诚 山本真嗣 阿乱须未椎 |
| DVD收录 | ||||||
| 14 | ベツルート | 另一路线 | 上江洲诚 | 古川政美 | 长冈义孝 | 尾尻进矢 |
| 15 | アケルソラへ | 迎向黎明的天空 | 久弥直树 | migmi | 菊池聪延 |
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夜祸人
茉莉把夜祸人解释为“被人类舍弃的痛苦和不安所聚集而成的存在”，而且总是孤独一人。刚史则认为和夜祸人相处太久会被“夜”诱惑，而且不能逃脱。
茉莉
生来就是夜祸人。身体能力异于常人，而且伤口愈合速度极高，对受伤的耐力亦较强。可以直接接触或撒开一道“屏障”令接近自己的物体(包括人类)风化或结构腐坏，其原生性比较类似于月姬的爱尔奎特·布伦史塔德。
苍乃
茧子
在十七年前被某不明人变成的夜祸人，久弥在sola Visual Fan Book表示她有一种特别能力，但在作品中没有表现出来。
刚史的剑
以前向往人类的夜祸所造的剑，夜祸人的能力对此剑无效，专门对付夜祸人的武器。剑上如有夜祸人的血会被吸收。吸收了夜祸人的血再把剑插入另一夜祸人可以使其变回人类。
《阴晴不定大哥哥》：担任儿童节目的体操哥哥，他其实是个讨厌工作的社会人，扮演布偶的两名后辈、不知在想什么的歌唱哥哥，及出道经历不顺的前偶像歌唱姊姊……这些人又会怎么带领小朋友呢……