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玉木真理（水濑祈 配音）是就读于多多良西高中二年级的女生，生性活泼开朗的她是一个容易对新鲜事物产生好奇心的女孩，但是本性中的谨慎和胆小又让她对这些事物往往浅尝辄止，无法深入。这一天，真理邂逅了名为小渕泽报濑（花泽香菜 配音）的同学，她的母亲是一名南极观测队队员，因此，从 很小的时候起，真理就对南极这片冰封的土地充满了好奇。

在报濑的影响下，真理开始向往踏上南极的土地。性格开朗在便利店打工的三宅日向（井口裕香 配音）、虽然年龄小但意外的老成的白石结月（早见沙织 配音），在“南极Challenge”的队长藤堂吟（能登麻美子 配音）的带领下，少女们向着梦想开始了进发。

每集列表

话数	日文标题	中文标题	剧本	分镜	演出	作画监督
STAGE01	青春しゃくまんえん	青春百万圆	花田十辉	石冢敦子		吉松孝博
STAGE02	歌舞伎町フリーマントル	歌舞伎町弗里曼特尔		石冢敦子	北川朋哉	川口裕子
STAGE03	フォローバックが止まらない	Follow Back停不下来		石冢敦子 北川朋哉	高田昌丰	北岛勇树、樱井木之实 室山祥子
STAGE04	四匹のイモムシ	四只毛毛虫		神户守	Kang Tai-sik	Ryu Seung-cheol
STAGE05	Dear my friend			泽井幸次		日向正树
STAGE06	ようこそドリアンショーへ	欢迎观赏榴梿秀		清水健一	长滨亘彦	小山知洋
STAGE07	宇宙を見る船	看宇宙的船		神户守	北川朋哉	川口裕子
STAGE08	吠えて、狂って、絶叫して	咆哮、狂暴、尖叫			高田昌丰	室山祥子、木下由美子 西村真理子
STAGE09	南極恋物語（ブリザード編）	南极恋物语（暴风雪篇）		清水健一	Kang Tai-sik	Jang Gil-yong
STAGE10	パーシャル友情	部分友情		泽井幸次		日向正树
STAGE11	ドラム缶でぶっ飛ばせ！	撞飞铁桶吧！		佐山圣子	大庭秀昭	小山知洋
STAGE12	宇宙よりも遠い場所	比宇宙更远的地方		石冢敦子 清水健一	北川朋哉	川口裕子、日向正树
STAGE13	きっとまた旅に出る	一定会再次启程		石冢敦子		吉松孝博、室山祥子

在一之濑学园，家境清寒的优秀高中生唯我成幸，为了获得免缴学费的大学“特别VIP推荐资格”，必须要辅导三位女同学考上与她们不擅长的科目领域的志愿学校。古桥文乃是文科天才，但不擅长理科；绪方理珠是理科天才，但不擅长文科；武元润香是运动健将，但她不擅长其它学科，特别对英文感到恐惧。唯我成幸在教导三人的过程中逐渐与她们产生恋爱情愫。负责督促他们的教师桐须真冬过去是花式滑冰选手，她认为文乃和理珠应该选择与自己才能相符的科系，而不是与兴趣相符的科系，以免重蹈自己年轻时的覆辙；唯我成幸还在补习班遇见重考生小美浪亚澄，她志愿考上国立大学医科。

作品有五个结局，决定结局的情节是一之濑学园的文化祭，有一个关于文化祭的“魔咒”，在第一发烟火绽放时，于文化祭的后夜祭里，触碰到彼此的两人将成为情侣。而在后夜祭的剧情中，成幸和某个人牵起了手，但对方的身分并未公开。在这五个结局中，成幸分别和五位女主角中的其中一位结为连理，而这个对象便是当初在后夜祭上与他牵手的人。此外还有第六个较短的结局，该结局提到这个魔咒是成幸已故的父亲在年轻时造成的。

作者于单行本后记表示，不会明确说出哪一个故事才是真正的结局，而是交给读者的决定，并表示即使某个结局的其它女主角们没有和成幸在一起，也依然幸福且各有成就。

每集列表

话数	日文标题	中文标题	分镜	演出	作画监督
第一期
第1话	天才と[X]は表裏一体である	天才与[X]是表里一体的	岩崎良明	曾根利幸	佐佐木政胜
第2话	魚心あれば、天才に[X]心あり	若有鱼心（若有好感） 天才亦有[X]心	井出安轨	山口美浩
第3话	天才は[X]にも心通ずるものと知る	天才知晓[X]也是通心之物	曾根利幸 村上勉	北川正人	清水博幸
第4话	彼女が天才に望むもの即ち[X]である	她向天才所期望的东西即是[X]	村上勉		佐藤弘明、和田贤人 森田实、臼田美夫
第5话	林間の天才は[X]に迷走する	林间的天才迷路于[X]	武市直子	曾根利幸	小堤悠香、樱井祐哉 饭饲一幸、中山和子 松下纯子
第6话	天才[X]たちは、かくして勉強ができない	天才[X]们如此这般无法学习	井出安轨	山口美浩 伊藤达文	伊藤真理子
第7话	前任者の秘匿領域は[X]な有様である	前任者的秘密领域正如[X]	林直孝	横山广行	森田实、北岛勇树 高桥宏郁、和田贤人 佐藤隆雄、ぐんそう
第8话	天才の一挙手一投足は時に[X]を翻弄する	天才的一举手一投足有时会玩弄[X]	村上勉		清水博幸、南信一郎 松下纯子
第9话	禁断の地にて彼は、[X]が為奮闘する	在禁断之地的他为了[X]而奋斗	伊藤浩	曾根利幸	小堤悠香、樱井祐哉 饭饲一幸、中山和子 松下纯子
第10话	かの新天地にて迷える子羊は[X]と邂逅する	在那片新天地 迷路的羔羊与[X]邂逅	井出安轨	球野贵裕	伊藤真理子
第11话	威厳ある先任者は時に[X]にかしづく	有威严的前任者有时会照顾[X]	宫崎渚	北川正人	佐藤弘明、北岛勇树 森田实、高桥宏邦
第12话	天才は時に[X]をともに分かち追懐する	天才有时会与[X]一同追忆过去	难波七	村上勉	桥口翔太郎、佐藤弘明 南信一郎、高桥宏郁 河村凉子、青木真理子 五十子忍
第13话	天才の目に天の光はすべて[X]である	在天才眼里 上天的光全都是[X]	井出安轨	伊藤浩	小堤悠香、樱井祐哉 饭饲一幸、中山和子 松下纯子
OAD1	渚に失せものありて先人は艷然お[X]する	在沙滩上丢失物品的前辈嫣然地[X]		东亮佑	德田拓也、荻原省智 辻浩树、樱井拓郎
第二期
第1话 （第14话）	天才と彼はその[X]なる判定に銘々慮る	天才和他对那[X]的判定各有所思	宫崎渚	横山广行	清水博幸、森田实
第2话 （第15话）	先人の誇りは時に[X]どもの事情と背反す	前人的骄傲偶尔会违背[X]们的情况	井出安轨	北川正人	桥口祥太郎、高桥宏郁 宫かなえ
第3话 （第16话）	天才は変遷する季節と[X]模様に憂う	天才因变迁的季节和[X]的样子而忧	宫崎渚		桥口翔太郎、佐藤弘明 高桥宏郁
第4话 （第17话）	時に天才は限定された[X]において奮闘する	天才偶尔会在限定的[X]奋斗	布一初女	渡边叶	伊藤真理子
第5话 （第18话）	心尽くしの賜物は時に[X]の錯綜となる	尽心的礼物偶尔会成为[X]的错综	井出安轨 岩崎良明	又野弘道	樱井祐哉、小堤悠香
第6话 （第19话）	彼らは安んぞ面する[X]の志を知らんや	彼辈焉知面向[X]之志	川野麻美	横山广行	森田实、小松沙奈 高桥宏郁、桥口翔太郎 河村凉子、佐藤弘明
第7话 （第20话）	人知れず天才は彼らの忖度に[X]する	不为人所知的天才为他们的考量而[X]	中津环	上原秀树	清水博幸、森悦史 宫かなえ、须田力也 高桥宏郁
第8话 （第21话）	ゆく[X]の流れは絶えずして…	流淌的[X]潺潺不绝	宫崎渚	前园文夫	萩原省智、辻浩树 樱井拓郎、清水拓磨
第9话 （第22话）	最愛の星に[X]の名を（前編）	给最爱的星星赋予[X]之名（前篇）	中津环	池田重隆	小堤悠香、樱井祐哉 中山和子、饭饲一幸
第10话 （第23话）	最愛の星に[X]の名を（後編）	给最爱的星星赋予[X]之名（后篇）	宫崎渚	北川正人	和田贤人、前田义宏 高桥宏郁、宫かなえ 盐泽枢、服部宪知 佐藤弘明
第11话 （第24话）	祭のはじめは矢継ぎ早 彼らに[X]が降りかかる	祭典的开始[X]不断向他们袭来	中津环	上原秀树	清水博幸、森悦史 青野厚司、竹上贵雄
第12话 （第25话）	祭の騒ぎは留まらず[X]どもは茨の道を往く	祭典的喧嚣留不住[X]们去往荆棘之路	又野弘道		矶野智、奥田泰弘 樱井祐哉、萩原省智 辻浩树、德田拓也 清水拓磨、樱井拓郎
第13话 （第26话）	祭の終わりは寂しくも華やかに[x]どもを祝福する	祭典结束后的寂寞也能给[X]们绚烂的祝福	中津环	前园文夫	小堤悠香、樱井祐哉
OAD2	チャペルの鐘は[X]を祝福する	教堂钟声祝福[X]	中津环	球野贵裕	小堤悠香(st.シルバー)

整天脑中都只想著女孩子的横寺阳人，被田径社社长钢铁之王指定为下任社长。阳人加入社团，纯粹是为了偷看游泳社的泳装，因此认为自己不适合担任社长，却又说不出真心话，一直没办法拒绝。

某天，小学以来的死党戳太告诉阳人，自从向不笑猫像许愿后，自己满脑子的桃色烦恼便消失无踪。阳人向他仔细询问后得知，只要把供品献给不笑猫像，就能够把自己不需要的东西，转送给需要的人。

阳人在半信半疑下，抱著死马当活马医的心态，前往猫像所在的一本杉之丘，打算把自己的“表面工夫”丢掉。到达目的地时，碰见名为筒隐月子的少女。两人一聊才发现，原来月子也是要向猫像许愿，把自己的“表情”送出去。两人一同许愿后，阳人用来绑供品的皮带和月子供奉的肉包突然消失不见，同时阳人的表面工夫与月子的表情也就此消失。

阳人失去表面工夫后，常不自觉的把自己内心的想法说出来，使得全校师生都认为他是变态而避著他，还被取了“变态王子”这个绰号。失去表情的月子，则再也无法表现任何情绪。阳人和月子联手，为了取回彼此失去的能力四处奔走，最后终于让阳人发现只作表面工夫的少女小豆梓。梓带著的项圈看起来很像献给猫像的供品，阳人判断自己的表面工夫就是被猫像转送给她，决定想办法向她取回。

名词解释

不笑猫像（笑わない猫像）

位于筒隐家土地内的一本杉之丘，有点像招财猫的木头雕像。和普通的招财猫不同，面无表情而且两只手摆出感觉上像是在向人要东西的姿势。是从前筑紫和妹妹吵架时，为了与妹妹和好而参考筒隐家的猫神像雕刻而成的木雕，和好后被摆在一本杉之丘上。

只要献上供品，就能实现愿望，将自己不要的东西送给需要的人。阳人不想要表面工夫时，不笑猫像将表面工夫转送给小豆。月子的表情则被不笑猫像接收，后来月子许愿把表情送给姐姐，实现后不笑猫像力量大幅减弱，让前来许愿的人减少很多。

因为阳人觉得月子像一只可爱的小猫咪，但是又因失去表情的缘故，有说法标题《变态王子与不笑猫》中的“不笑猫”又可以用来暗指筒隐月子。

猫神像（猫神様の像）

被收在筒隐家储藏室的巨大猫像，一本杉丘陵上猫像的原型。代代继承的神灵，能够实现家族成员的愿望，但是实现的人会折损寿命。会用难以预计的方式实现愿望。原本被封印起来，后来却因为有人向它许愿，让局势一发不可收拾。

每集列表

话数	日文标题	中文标题	剧本	分镜	演出	作画监督	收录原作卷数
第1话	変態さんと笑わない猫	变态与不笑猫	伊藤美智子	铃木洋平		都筑裕佳子	第1卷
第2话	妖精さんは怒らない	小妖精才不会动怒		铃木洋平	太田知章	井本由纪、富永咏二 田中美穗
第3话	哀しむ前に声を出せ	感到哀伤前请先出声		篁苍氓	筑紫大介	饭饲一幸	第1卷 第4卷 月光下的失落世界
第4话	気楽な王の斃し方	安乐地打倒帝王的方法		湖山祯崇		长谷川亨雄 福永智子、市原圭子	第1卷
第5话	さよならマイホーム	再见了，我的家	安川正吾	岩崎良明		小林亮、小川浩司 山元浩、中岛美子	第2卷 第4卷 冲绳快乐大结局
第6话	ようこそマイフレンド	欢迎！我的朋友		篁苍氓	德本善信	兵渡胜	第2卷
第7话	いつかはマイファミリー	总有一天会是我的家人		高田耕一	松川朋弘	木本茂树
第8话	100%の女の子	100%的女孩子	今千秋	篁苍氓	丸山由太	长谷川亨雄、小川浩司 田中美穗、松冈谦司	第3卷
第9话	幸福な王子	幸福的王子	伊藤美智子		白石道太 松川朋弘	饭饲一幸
第10话	一番長いということ	最漫长的事情	今千秋	高田耕一	松村正辉	富永咏二	第5卷
第11话	筒隠さんの家の中	筒隐小姐的家中	安川正吾	湖山祯崇	则座诚	酒井智史、青木里惠 佐佐木幸惠
第12话	変態王子と記憶の外	变态王子与记忆之外	伊藤美智子	铃木洋平		伊东叶子、小森笃 长谷川亨雄、小野田将人

九重透流为了得到“力量”，替被杀死的妹妹音羽报仇而到昊陵学园就读，但因为拥有独特的焰牙——楯而受到了各人关注。并在学园中被称为“绊双刃”的拍档制度中，他必须与银发美少女茱莉住在同一屋檐下，为此展开了惊喜的学园生活。

用语

绝对双刃（アブソリュート?デュオ）

最高荣誉的称号。

黎明星纹（黎明の星紋（ルキフル））

1000人之中只有1个人才能植入的刻印。被植入者可以使用《焰牙》。由Dawn机关开发的超强化毫微计算机。

超越者（超えし者（イクシード））

超越者——是在体内被植入黎明的星纹且对其具有适应性的人，具有远远超出人类极限的身体能力，超越者通过同样被超强化的精神力，也能得到被称呼为焰牙的让魂实体化的能力，每1000人中之有1个适应者。

焰牙（焔牙（ブレイズ））

拥有黎明星纹者的灵魂所具现化、构造简单的武器。透流的焰牙是防御用的楯而非武器，莉莉丝则是结构复杂的来福枪，两者皆属于特例。

觉醒者（醒なる者（エル?アウェイク））

觉醒者——是隐藏于体内的“力量”觉醒的人，觉醒者能将“灵魂”具现为武器，也能发动异于常人的力量，是超越者的原型，至今已知的觉醒者只有茱莉。

资格之仪（資格の儀（しかくのぎ））

昊陵学园入学仪式的传统，需和坐在旁边的人一组，彼此进行对战。

武器没有使用限制，也能使用《焰牙》，限制时间为10分钟，输掉的人则必须离开学园。

虽然立下了输掉的人必须离开学园的严苛规定，但实际上还是会给他们选择就读普通高中或是继续当“超越者”的机会。

绊双刃（絆双刃（デュオ））

昊陵学园制定的伙伴制度。为了增进羁绊，绊双刃皆为室友，不论性别是否相同。

咬龙战（咬竜戦（こうりゅうせん））

一年级学生的全体成员和二年级生的选拔人员进行的交流比赛（焰牙模拟战）。

生存斗争（生存闘争（サバイブ））

代替咬龙战仓促决定的莉莉丝所主办的活动，于阿拉莫德北馆举行。在一小时内，全体一年级学生对抗莉莉丝一人。限制时间结束时，只要不被全灭或打散莉莉丝胸前所戴的玫瑰，一年级队伍即可获胜。

昊陵学园（昊陵学園（こうりょうがくえん））

战斗技术训练学校。为了理事长九十九朔夜所建造的研究设施。

昊陵学园 英国校（昊陵学園 英国校（こうりょうがくえん いぎりすこう））

正式名称为“弗伦圣学园（フォレン聖学園）”。与昊陵学园同为黎明机构创设的兄弟校，也是日本国以外唯一培养“超越者”的设施。

学生证（学生証）

拥有信用卡的功能，每月提供10万元给学生使用。

七曜（七曜（レイン））

推测是某个组织的七个代表，七个不同的人为达到绝对双刃的目标而聚齐，但追求的方式不同，在七芒夜会有出现过，成员有： 冥柩咎门，操焰魔博→操焰魔女，洌游对姬，煌暗灾核，飓炼裁者，装钢技师，最后一人未知。

666（666（ザ?ビースト））

于第六卷中出现的神秘结社，里社会的最大势力，已有数百年的历史，活动范围广泛，结构巨大，实力强大到甚至可以操作某个国家的政治或改写历史，组织理念为力量就是一切，支配阶层叫做“环冥主”，麾下有叫做“兽”的持有者兽之力的特殊部队，与莉莉丝家的“三头首”组织为敌对关系。在本作中发动“禁忌的祸禀檎海棠果计划”。

圜冥王（圜冥王（コキュートス））

又称作Cocytus，神秘结社666的支配阶层，以《神曲》的第九地狱命名，支配者以第九地狱的四圆环命名，推测支配者有四人，已知成员有第一圜克洛维、第二圜贝雅朵莉克丝和第四圜莫卓。

兽

神秘结社666麾下的特殊部队，成员被称为非人者，有着获取兽之力而兽化的能力，大多成员有着可以和“超越者”的位阶III匹敌的强度，其中个别的强力者可以同时持有多个兽的力量，被称为“兽魔”，强度可以超越位阶IV。

始解

为焰牙的进化步骤，解放时需要咏唱始解语。

圣厅（聖庁（ホーリー））

在世界中有着众多信奉者的某个宗教的中央机构，在西欧地区有着很强的势力圈。如今人才匮乏且出现很多混乱。

七芒夜会

“七曜”成员齐聚一堂的埸合。

每集列表

话数	日文标题	中文标题	剧本	分镜	演出	作画监督	片尾插画	原作卷
#01	焔牙/ブレイズ	焰牙	鸿野贵光	中山敦史	铃木孝聪	松井理和子、熊田亚辉 山中正博、田中纪衣	鹤崎贵大	第1卷
#02	絆双刃/デュオ	绊双刃		小岛正士	有江勇树	铃木美音织、小池惠	なちゅらるとん
#03	復讐者/アベンジャー	复仇者		松井仁之	间岛崇宽	齐藤宽、关口雅浩 德仓荣一、赤尾良太郎 大河原晴男	中山幸
#04	特別/エクセプション	特别	青岛崇	金崎贵臣	村田尚树	出野喜则、镰田均	Peco	第2卷
#05	位階昇華/レベルアップ	位阶升华	山田靖智	寺东克己	佐佐木真哉	山内则康	反村幼儿
#06	生存闘争/サバイブ	生存斗争	青岛崇	斋藤哲人	饭田薰久	松井理和子、山中正博 酒井秀基、熊田亚辉 小岛彰、福永智子 樱井木之实、波风立志 能条理行、关口雅浩	仁村有志
#07	銀色の髪 黄金色の髪 シルバーブロンド イエロートパーズ	银发与金发	山田靖智	佐藤真二	政木伸一	铃木奈都子、青山正宣	阳太	第3卷
#08	品評會/セレクション	品评会	青岛崇	山本裕介	铃木孝聪	鲤川慎平	nauribon
#09	神滅部隊/リベールス	神灭部队	鸿野贵光	菊地康仁	间岛崇宽	齐藤宽、山中正博 日高真由美、酒井秀基 熊田亚辉、横井秀章 大原大	へるるん
#10	七芒夜会/レイン・カンファレンス	七芒夜会	山田靖智	松井仁之		铃木美音织、小池惠 阿部智之	Karory	第4卷
#11	殺破遊戯/キリングゲーム	杀戮游戏	青岛崇	佐藤真二	森义博 饭田薰久	山内则康、镰田均 谢苑倩、糸岛雅彦 杉藤早百合、德仓荣一 山中正博	凉香
#12	絶対双刃/アブソリュート・デュオ	绝对双刃	鸿野贵光	金崎贵臣	铃木孝聪	久井秀基、关口雅浩 松井理和子、斋藤宽 户仓荣一、山中正博 熊田亚辉、日高真由美	浅葉ゆう

拉姆是遥远的鬼星公主，随其父踏上了企图征服地球的旅程，然而却在一场决定地球命运的捉迷藏对决中被诸星当打败。随后双方上演了一场令人捧腹的爱情故事。

友引高中2年4班的学生诸星当，堪称史上最好色的男子，虽然有青梅竹马的阿忍，但他仍然四处搭讪，为了美女命都可以不顾。

某天外星鬼族入侵地球，鬼族首领要求双方各派出一名代表，通过赛跑决定地球的命运。一向厄运缠身的阿当成了当之无愧的中彩者，鬼族则派出首领的女儿——身穿比基尼，吊眼梢，会飞会放电的小美女拉姆。这场重要的比赛最终以阿当获胜告终，而拉姆却爱上了这个不着调的对手。从此，他们的命运被紧紧联系在一起，也由此引发了一系列神奇、爆笑、感人的小故事……

“大叔偶像计划”是满福演艺制作公司为了东山再起而推出的全新偶像计划。

尝尽社会酸甜苦辣的6位大叔，克服了年龄和体力的障碍，努力成为偶像。

为了证明自己无论何时都能接受新的挑战，并且发光发热。

人生濒临绝境的6位大叔现在站了起来!

即便已经三十过半还是年过四十，但内心永远是少年!

他们的名字就是“永久少年(Eternal Boys)”!

创圣记0011年，地球发生了一场大异变。南极的冰层溶解，原本在1万2千年前被毁灭的亚特兰迪亚浮现，长着羽翼的民族坠天翅族苏醒。坠天翅族拥有超过人类的高度智能与特殊力量。1万2千年前他们在亚特兰迪亚建立起高度的文明，对他们称为无翼者的人类肆意捕杀。然而人类也没有放弃反击的机会，自海底遗迹挖掘出在“创圣之书”中，传说的兵器——3架古文明的战斗机Vector Machine，借由不同的组合的变形、合体。Vector Machine可化成不同形态的人形兵器机械天使。当时坠天翅族最强的守护天翅阿波罗尼亚斯，便是与人类靠着机械天使的力量，将原本优势占尽的坠天翅族逼进灭亡的深渊，为了与坠天翅族对抗，新联合国设立了地球再生机构—DEAVA，负责运用机械天使。因此，一群拥有特殊能力的少男少女被召集起来，训练成为机械天使的驾驶员。

DEVEA的兵器

机械天使

“机械天使”是本作登场的巨大人型机器人。由三台形状不同被叫作“Vector Machine”的战机加以“合体”成三种不同造型。另外也有量产型的“强攻型”存在。

身为设计者的河森正治自己公开说、上述的合体的理念是要向盖塔机器人致敬、并且无视本作构造上的不可能而要实现“完全变形?完全合体”的想法（但事实上却造不到，本作唯一的可变形玩具最后只有万代的DX超合金，却有不少额外配件要装上及拆下，被玩家们投诉，更于发售时因销量不佳而要大幅度降价贩卖）。河森以前在用纸作盖塔机器人时、无法再现变形和合体，于是想到“有天要来作看看”而成为本作的原点。虽然这样讲，但实际上和盖塔机器人号是完全不同的构造（上半身下半身由两台合体成一个人型、剩下的一台合体成背部，可以说第三台机体是可有可无的。）。每台Vector Machine的造型都很美丽，分离时的的确确能看出比盖塔机器人号更为进化的设计。但构造上，合体时因为无法改变背部沉重（占全重量的1/3）的事实，所以说是独立于盖塔机器人号和同样的玩具则是有点困难，实质玩具上如不用上支架支撑的话几乎是站不稳，更勿说要摆出不同造型。

因为这样的缘故，河森当初就很热切希望就这样依据作中的构造而加以玩具化，于是用乐高积木作出试作品并且拿到本作的赞助商万代那边给他们看。因为对于它的高完成度印象深刻，于是万代的人员在他的协助下，和动画制作同时期制作出超合金模型，而大致完成如印象般的机械天使。机械天使的可动部位因为相当多使得它的变形自由度比想像的高，而游玩超合金试作品的河森反过来发现新的型态，也似乎有让这个型态在动画中登场，而“强攻型机械天使”的ARMAGEDDON形态、AssaultWalker这两个型态也是因为这样的过程而在动画中登场。之后“强攻型机械天使”也以DX超合金模型身份加以商品化，而且还附送有无限拳用的辅助模型。玩具上最后因设计不佳，以及拥有多项缺点，例如不能独自站立，外型古怪（其中一些手臂过短，一些却手臂过长），需要额外配件才能变形合体，造不到原本概念中的完全变形等等，最后曾数次把定价降低来出售。虽然河森正治说机械天使的设计是要向盖塔机器人致敬，但与之相比，机械天使的设计过于简单，甚至连盖塔机器人最基本的三位一体概念（事实上只需两台已可合体）都做不到，在推出后被大量动漫迷们唾骂，指出其是对盖塔机器人的侮辱，可以说是河森正治的机器人设计生崖中的最大败笔。

Vector Machine

三台Vector Machine并没有特定的驾驶员、会因应状况而从元素人之中选出驾驶员。

太阳战机（Vector Sola）

从古雷塔岛海洋的海底遗迹发现的战机、为“Vector Machine”中的一台。特性是可让搭乘的元素人（驾驶员）的“气”和“特异功能”增强。机首的两旁武器为二门光束炮。大部分由阿波罗驾驶。

月亮战机（Vector Luna）

特性是可让搭乘的元素人的“感受性”和“回复力”增强的Vector Machine。从西薇亚开始、大多由女元素人驾驶。

火星战机（Vector Mars）

特性是可让搭乘的元素人的“智力”和“作战指挥能力”、“思考力”增强的Vector Machine。机首和翼部总计有四门光束炮。大部分由希乌斯和皮耶尔驾驶。

机械天使基本3形态

由搭乘各战机驾驶员的精神在加以同步后、一起念出“念心合体、GO！机械天使！”然后排出阵式（阵式的名称也会由各驾驶员来加以决定、但共通点都是排成三角形飞行）来开始合体。这时，所有人会有暂时性的恍惚状态（即是“好舒服”的状态）。

必杀技的自由度相当高、也没有特定的必杀技。因此能使出像体术或剑术等各种能力（所以时常的状况和自己的情绪也会跟着变成能源）。

太阳机械天使（Sola Aquarion）

（上半身：太阳 下半身：火星 背部：月亮） 全高48m／重量88t

能够引出元素人格斗能力且重视攻撃力的形态。可说是拥有最强的攻撃力。与其他形态相比，对元素人能力的増幅程度更高、当太阳羽翼打开时更能发挥出它的力量。另外也会增加它的物理防御力。只要得到擅长剑术的元素人之力就能使出太阳剑。必杀技分别有、阿波罗使出的“无限拳（むげんパンチ）”、阿波罗和皮耶尔使出的“火焰神拳”等。顺便一提，也有下半身是欧美加战机的版本。

月亮机械天使（Aquarion Luna）

（上半身：月亮 下半身：太阳 背部：火星）

左手持有大型的弓“月亮弓”、也能放出光波手里剑等投掷道具。拥有能操控风和波浪等自然现象的力量。当羽翼全开时，还拥有浮空能力。另外对于敌人的魔术攻撃，也能使出防御结界。必杀技分别是、丽花使出的“昇龙天雷（ライトニングドラゴン）”、西薇亚使出的“月亮弓”、“螺旋箭”。似乎可以使出月光剑、但在本编并未使用。顺便一提、是剧中最初登场的形态。

火星机械天使（Aquarion Mars）

（上半身：火星 下半身：月亮 背部：太阳）

能使用星空剑等擅长剑术的形态。与其他形态相比，速度相当快。是3形态中脚最长、重心也最高的、无论什么样的姿势都能砍杀敌人。另外、对于电撃和光束等能源攻撃有很高的防御力也是特征。必杀技分别是，西乌斯使出的“延伸剑”“嫉妒变性剑（ゼーロテュピアーグラディウス）”、皮耶尔使出的“烈火爆裂踢（ファイヤーキック）”等。

强攻型战机

阿尔法战机

新国连军和DEAVA秘密共同开发的量产型Vector Machine的其中之一、以太阳战机为原型。在植入堕天翅的羽翅后、能力异常强化而由元素人驾驶。机首的中央部分、装备有Impact加农炮。

OVA版中、成为DEVEA的主要战力。拥有合体功能、由于和原装版也能合体成功所以他们的合体结构似乎和原版版一样。

戴尔塔战机

以月亮战机为原型的量产型Vector Machine。驾驶室装备有能使用堕天翅羽翼的操纵装置。装备有2管30mm攻击型弹荚。

欧美加战机

以火星战机为原型的量产型Vector Machine。和戴尔塔一样、驾驶室同样装备有能使用堕天翅羽翼的操纵装置。

强攻型机械天使基本3形态

阿尔法机械天使

（上半身：阿尔发 下半身：欧美加 背部：戴尔塔）

使用巨大的Impact加农为武器的形态。可以用堕天翅羽翼发射出PSG量子反应炮。

戴尔塔机械天使

（上半身：戴尔塔 下半身：阿尔发 背部：欧美加）

能从两手腕部连射导弹的形态。两腕装有枪弹荚、也能够把它们当作拐棍一样使用。

欧美加机械天使

（上半身：欧美加 下半身：戴尔塔 背部：阿尔发）

双手以30mm攻击型枪弹荚为武器的形态。也可能使用头部的二门格林机枪。

机械天使及强攻型机械天使的特殊形态

太阳月亮机械天使

能把自己的手腕拿掉来移动太阳机械天使的身体、背部的月亮则是头部和手腕所组合的特殊形态。不但有着太阳的力量、也能使用丽花的拳法和弓箭攻撃。由丽花所命名（命名瞬间，还让皮耶尔发出惊叹声）。

高次元合体机械天使

三个元素人的心?体?魂同步而合体、然后从亚空间召唤质量而变巨大的太阳机械天使。必杀技为三位一体的“超3D无限拳（こうじげんむげんアタック）”。

莉娜用机械天使

因为理娜的普娜拉能源吸收能力，而闪耀白银光芒的太阳机械天使。必杀技为“吸血银色十字架”。

妄想型机械天使

由从异空间冲出来的捷陆毕姆兵与席鲁斯驾驶的火星战机加以合体、而变成设计相当简单的火星机械天使。但和通常以3DCG描绘的机械天使不同的是，是用2D来描绘。

机械天使 Angel

（上半身：欧美加 下半身：月亮 背部：太阳）

由于希乌斯的背叛而失去火星战机、于是让本来没有预计要和原版Vector Machine合体的强攻型欧美基战机加以合体成功而出现的机体。合体时的口号为“紧急合体”。能叫出剑柄部分为黑色的星空剑。必杀技分别是，西薇亚的“哀天使剑（かなしみのエンジェルソード）”、继美的“爆爱无限光”。

强攻型机械天使?ARMAGEDDON形态

由欧美加机械天使变形成的六足歩行形态。上部装备有冲击加农炮、能发射出最大出力的PSG量子反应炮。

强攻型机械天使?AssaultWalker形态

由阿尔发战机变形而成、拥有飞行形态和机器人形态两个特征。外表和河森的另一部作品VF-1女武神的GERWALK形态很像。

强攻型阿尔戴尔塔机械天使

只存在于设定中而未在本编登场。基本因为和太阳月亮的合体模式相同、所以被认为和太阳月亮同样的威力。

双机合体

OVA版中出现的型态，阿波罗为了阻止逃走的西薇亚，强制将两架Vector直接以连结部进行合体，因为构造不完全无法变成机械天使仍以Vector的型态行驶。

堕天翅族的兵器

捷陆毕姆兵

堕天翅族派出的人型兵器。长长的手脚和尖锐的爪子是特徴。头部能发射光束。速度相当快、能用无法猜测的行动来扰乱机械天使。有各种形态，也有用特殊能力来攻击。有时会有堕天翅或灵魂进来驾驶。

捷陆毕姆?BlumenBlood

有着像花朵般的头的捷路毕姆兵。由于传送头翅的灵魂而让他的力量更加发挥出来。

神话兽

堕天翅族使用生命之树之力而产生出来的对人类攻撃用兵器。有着各种造型和能力。其他还有以较小型的神话兽“小型兽”。

收获兽

为了吸收生命源而补抓人类的神话兽。有着像是双髻鲨的巨大头部、会从腹部发射光线来将人类加以吸收抓走。

Xibalba

神话兽之一。有巨大的爪子、爪子也能变成钻头状而在地底作高速移动。可以分离出无数的刺像是诱导弹一样来攻击。

月亮捷陆毕姆

由头翅给予“月亮”之力的捷陆毕姆兵。擅长计算和敌人的距离、来避开攻撃后、发射电撃弹来加以攻击。

Antikhton

有着正十二面体的构造、表面上无法确定有十面的有着神圣几何学模様的神话兽。看到它时，会因为歪曲掉自己的认识构造而加强自己的负面感情。

Grave捷陆毕姆

有着非常坚硬的装甲、而能弹开所有攻撃的重量级捷路毕姆兵。有着钻头状的手、除了能使出强力的拳击、也能使用像是导弹的飞行攻击。

泰塔尼亚

能产生梦的神话兽。被它的梦囚禁的人会一直沉睡着而持续吸收普拉那。

捷陆毕姆?イスキューロン

錬翅从神话中复制而作成的两翅専用捷路毕姆兵。设计成能接受两翅的强力力量、锤子状的手腕一击能生出可怕的破坏力。然后它的身体也能分离、所以也擅于回避和攻撃。

捷陆毕姆?シュルルクベラ

头翅和音翅驾驶的捷陆毕姆兵。有着复座式的驾驶舱、有着无法从那美丽的样貌想像出来的快速攻击。取下它腰部的裙子部分、能用来作为双剑攻击。

军霸&混军霸

2体能变为1体的特殊神话兽。如果打倒其中之一，其心脏会瞬间转到另一个身上而有着可说是不死的身体。因此不同时打倒两个的话就无法击败它。

黑理娜

能利用元素人深层心理的“恐怖”加以实体化的镜子型神话兽，长的像是理娜。有着锐锐的牙齿、能将咬中的人加以吸收他的生命源。

蒙吉

以奈米为单位的超小型神话兽。因为它的小、而能侵入所有地方、可以把人类的食物加以吃光。也能够侵食机械天使。

木乃伊机械天使

有着像是原版机械天使形状的高次元量子模式、然后连合体也完全抄袭的机械天使型的神话受。当然也合体成太阳、月亮、火星三形态、并且依据不同的合体来攻击。

捷陆毕姆?ヴェルルゼバ

由头翅操控、最强的捷陆毕姆兵。有着比普通捷陆毕姆更高的战斗力和更快的速度、怎么样的姿势都能攻击?防御。能从两个手腕出现剑、而用像是特技般的攻击来搅乱敌人、还能因此使出一击必杀的攻击。和机械天使的战斗相当激烈。

火星捷陆毕姆

由成为堕天翅族的诗翅（希乌斯）驾驶的火星战机和捷路毕姆兵合体成的人型兵器。在诗翅喊出“天翅合体”后而成。活用捷路毕姆兵的速度、而能反复使出星空剑。能用背部移动，也能由捷路毕姆兵的手腕部使出光束和尖爪攻撃。在捷路毕姆兵的部位受伤的话、还能叫出另一个捷路毕姆兵来交换（口号是“再生合体”）。

Halbe

由于诗翅（希乌斯）来到亚特兰提亚而让世界神话的平衡发生变化、使生命之树作出像是雪的形状收获神话兽。接触者会长出像是冬虫夏草的花、而被吸尽生命源。因为从亚空间大门直接降落下来、使堕天翅族能在亚特兰提亚就能大量吸收生命源。

日本发生“大东京大战” (Great Tokyo War)结束十年以后，大多数的政治人物与经济大亨神秘消失。因此，日本的每一个都道府县都分别独立，成为独立城邦。各地都由能力者（Mosa或MOZA）组成的“治安会”率领着，互相竞争。“大东京大战” 中战斗的治安会能力者们都被聘请为 “首领” ，而支持及维护各自县和平的人物，都被称为“跟随者”（MOBU，等同英文的Mobs）。

为了守护所泽，一次与东村山治安会总长玖仁子在游乐园的大战，使首领真茶未受到重伤，身上受赠的心形宝石也被大统领“收回”。身为真茶未总角之交的望未眼见于此，决定代替真茶未履行先前与日本各地委托者的承诺，骑摩托车环游日本；作为“代理平和请负人”、背负起守护和平的宿命，同时与其他结伴而行的女孩一起成长。

每集列表

各话标题皆为The Blue Hearts的歌曲或专辑名称。

话数	日文标题	标题	剧本	分镜	演出	作画监督
第1话	キング・オブ・ルーキー	King of Rookie	武藤泰之	出合小都美	曾我准	佐藤诚之、田中春香 今井有文（动作）
第2话	世界のまん中	世界的中央			川畑乔 青柳宏宜	世良コータ、篠田知宏 清水洋、山村俊了 ANIHOUSE SUN、佐藤诚之 田中春香、丸山修二
第3话	英雄にあこがれて	英雄憧憬		田中耕太郎	佐佐木敕嘉	舆石晓、村上直纪 西尾智惠、饭饲一幸 Kan Sinu、Kim Jung eun
第4话	梦	梦		长沼范裕	金森阳子	田中春香、山村俊了 松冈谦治、世良コータ 小泽久美子、志贺道宪
第5话	期待はずれの人	期待落空的人		池畠博		本村晃一、伊藤海子 冈本达明
第6话	電光石火	电光石火		村田俊治 佐藤阳	若野哲也	长谷川早纪、佐藤诚之
第7话	星をください	请给我星星		橘正纪	青柳宏宜	矶野智
第8话	雨上がり	雨过天青		平川哲生 江原康之	浅见松雄 金森阳子	九高司郎、横田匡史 小泽圆、世良コータ 本村晃一
第9话	夜の盜賊団	夜之盗贼团		镝木弘	佐佐木敕嘉	山村俊了、西尾智惠 饭饲一幸、舆石晓 白川茉莉、村上直树
第10话	NO NO NO	NO NO NO		平川哲生 柴山智隆	平向智子 清水久敏	门仓世央子、长谷川早纪 冈本达明、田中春香
第11话	情热の蔷薇	热情的玫瑰		平川哲生		横田匡史、世良コータ 小泽圆、佐藤诚之 松冈谦治、本村晃一
第12话	未来は僕等の手の中	未来在我们的手中		宫地☆昌幸 柳沼和良	出合小都美 金森阳子	斉藤拓也、山本真理子 长谷川早纪、田中春香 清水洋、佐藤诚之 横田匡史

高山春香与园田优两位好友，一起升学至3年后即将面临合并废校的美里西高中。喜欢优的春香，对于优很快就和其他同学混熟感到很不是滋味，而想成为优最特别的好友。察觉春香想法的优，提议两人一起进行“绝对不会和其他同学一起做的事情”，而对春香来说，绝对不会和其他同学一起做的“特别行动”便是“接吻”…。

高山春香与园田优两位好友，一起升学至3年后即将面临合并废校的美里西高中的故事。作品主要描绘了女孩子们快乐而又不失难过的青春。

话数		日文标题	中文标题	剧本	分镜	演出	作画监督	总作画监督	片尾插画
Trick1	A	桜色のはじまり	樱色的开始	武田浩介	石仓贤一	村田尚树	森本浩文 石川洋一	坂井久太	タチ
	B	やきそばとベランダと女の子	炒面、阳台与女孩子
Trick2	A	もうひとつ桜色	另一个樱色	山田花名	田所修	森义博	山内则康、镰田均 猿渡圣加、梶浦绅一郎	坂井久太 森本浩文	CUTEG
	B	放課後はハリーちゃんと♥	放学后和小哈利一起♥
Trick3	A	会長はお姉ちゃん	会长是姐姐	谷村大四郎	南康宏	久保太郎	西尾智惠、小川绘理 佐藤麻里耶		ひびき玲音
	B	プール掃除でお約束	清扫泳池时的约定
Trick4	A	すっぱい大作戦?	吃醋大作战？		阿部达也	木村延景	加藤万由子 松尾亚希子		こより
	B	もしかして肝試し!?	难道是试胆大会！？
Trick5	A	お姉ちゃんとお茶しよう!	和姐姐一起喝茶！	武田浩介	伊藤真朱		藤田正幸、浅井昭人 镰田均		川井真琴
	B	魔女とリンゴとお姉ちゃんと	魔女、苹果与姐姐
Trick6	A	文化祭だよ☆お泊まりです♥	文化祭来了☆留宿一晚♥	谷村大四郎	小俣真一	村田尚树	河南正昭、森本浩文 石川洋一、西尾智惠		原悠衣
	B	文化祭だよ☆本番です!	文化祭来了☆正式开始！
Trick7	A	水着でサービス☆ポロリもあるよ♥	泳装服务☆也有露点镜头唷♥	武田浩介	名村英敏	南康宏	出野喜则、木村友美 筑山翔太		ぺこ
	B	優ちゃんとお買い物♥	和小优去购物♥
Trick8	A	桜色のウエディング	樱色的婚礼	しみやすくろね	中野英明		西尾智惠、镰田均 大冢八爱、藤田正幸 实藤晴香、石川洋一		玄铁绚
	B	桜色なクリスマス	樱色的圣诞
Trick9	A	年末デビューのS・B・J・K	年末初登场的S·B·J·K	谷村大四郎	宫尾佳和	久保太郎 吉田俊司	森本浩文、樱井正明 浅井昭人、饭饲一幸 加藤万由子		Anmi
	B	続・すっぱい大作戦!?	续·吃醋大作战！？
Trick10	A	雪の日と思い出と衝撃	下雪的日子、回忆与冲击	山田花名	石仓贤一 南康宏	小野田雄亮	石川洋一、小川绘理 出野喜则、筑山翔太 木村友美、ひのたかふみ 冈田雅人		ハノカゲ
	B	体育倉庫でお約束	体育仓库里的约定
Trick11	A	会長はスミスミなのじゃ!	会长是小澄澄的说！	武田浩介	木村延影		森本浩文、小野可奈子 藤田正幸、镰田均 渡部桂太、大冢八爱		タチ
	B	桜色の真実	樱色的真相
Trick12	A	プリンと美月の決意	布丁与美月的决心	谷村大四郎	小俣真一	久保太郎 渡边浩	木村友美、石川洋一 龟谷响子、ウクレレ善似郎 浅井昭人、北原广大 森本浩文
	B	桜Trick	樱Trick

筒井光是个喜欢动画与游戏的御宅族，某天因为迟到而和五十岚色叶一起打扫游泳池，后来光被色叶告白后，两人开始交往，但这时色叶却向光说两人的交往期限只有半年。

《他种族间交流法》，是为了与至今为止被各国政府隐瞒存在的人类以外种族实现交流而制定出来的新方案。以此为基础文化交流积极地推动起来。作为全面开放前的准备工作，各种族所挑选的少量代表们开始进入人类社会的寄宿家庭居住，让一般人慢慢接受亚人物种的同时，也观察亚人种族进入人类社会所遭遇的障碍与问题。

在这样的背景下，原本并非寄宿家庭的少年来留主公人，因为担任调解人的保安局局长墨须的意外失误，将半人半蛇的亚种人蛇族交换学生——米亚安排寄宿在其住宅处。对正在进行文化交流的公人来说，非比寻常的刺激与搞笑生活就此展开序幕。随着公人陆续邂逅其他亚人种族的女性，让她们寄宿在自家，还有和其他亚人种族的互动，这些环绕在人类和亚人种族的诸多事件，亦让公人以往的观念产生变化……。

他种族间交流法

于本作剧情开始的三年前，人类与非人种族为了能互相交流而订定的法案。先由少数代表进入人类社会实验，在文化、生活、职业等各个层面进行尝试，最终目标是让非人种族与人类社会能够完全融合。

因应这项法案的成立，人类社会逐渐拓展出能针对非人种族的需求提供服务，以及处理人类和非人种族冲突的的设施和机制。违反他种族间交流法的人类会被政府当局拘捕，非人种族若违反这项法规，则会视程度轻重做出处置，最严重的甚至会被遣返回国。但其实还有许多漏洞没解决，例如人类没法拘捕与伤害非人族，导致他族犯罪时只能靠“MON”阻止，亦不能与他族性交(也算是伤害的一种);有些人类则会借着非人族不可伤害人类的规范，对其作出言词攻击和精神伤害，甚至以此为把柄威胁非人族不得反击。某些未知种族也不在他种族间交流法的管辖范围。有鉴于此，民间企业开始陆续成立弥补政府机构处理非人种族突发事件的漏洞的专门组织，同时民间也有些民营和地下犯罪组织会暗助某些非人族偷渡进入人类社会，更甚著从事犯罪行为。

现阶段正在试行放宽人类与非人之间亲密关系的限制(例如像拉米亚族这种全族皆为女性的非人种族对人类男性有迫切的需求)，家中有复数异种族成员的公人被当成试验品之一。目前已知法条为“人类和非人种族不得相互伤害”、“非人种族必须有寄宿家庭成员陪同或持有单独外出许可证才可外出”等。

寄宿家庭

政府为前来人类社会交流的异种族安排的人类寄宿家庭。登记在案的寄宿家庭将会被政府关注，负责协助异种族理解和适应人类社会，亦能提供收据向政府申请辅助，例如为因应异种族的需求改建房屋的建设经费、供给不良于行的异种族的行动辅具、伙食费的金额等。异种族可透过书面申请，委托政府协助寻找合适的寄宿家庭，而被选中的寄宿家庭则会取得非人种族的“寄养证”做为证明。倘若寄宿家庭决定中止或转移和异种族的寄宿关系，或是让申请待在其他寄宿家庭里的异种族住进自家，则需申请寄宿家庭所属权转移的手续方可生效。

没有向政府登记为寄宿家庭，却让异种族住在自家的对象，将会被视为非法收留和做出处置;但是非法入境和未经登记而住进人类家庭的异种族，亦将无法获得任何辅助;实际上也不乏有寄宿家庭违反政府规定，私自透过金钱交易出售寄宿家庭所有权的情况。目前暂无异种族寄宿人数的上限规定。

寄宿家庭所属权

人类寄宿家庭让异种族人士寄宿在自家的权利。

寄养证

登记在案的寄宿家庭和异种族透过正式手续，完成申请寄宿的流程后，政府发给寄宿家庭攸关该异种族人士的寄宿证明。若是异种族因故终止寄宿关系，保安局将会收回并代为保管其寄养证，直至异种族人士依照正规流程被安排至新的寄宿家庭为止。

纹星町

本作主要舞台，座落于琦玉县朝霞市的虚设市区，来留主公人的住处所在。

雪深町

本作虚设的观光温泉地区，公人和异种族成员们光顾并协助该地活动后，当地居民亦和种族交流保安局合作举办种族交流派对和推广当地观光。

保安局

因应《他种族间交流法》的成立而设置的政府警方组织，主要负责处里人类与非人种族违背《他种族间交流法》的违法事项和各类纠纷。

MON

全名“Monsters' New Law”，因应《他种族间交流法》中人类与异种族不得互相攻击的规范而成立的保安局隶属特殊反应部队。由墨须带领，其他成员皆由异种族组成，主要应对异种族在人类社会的犯罪行为。

交流EXPO

全名“异种族交流博览会”，为异种族交流协会为促进种族交流举办的大型世界博览会。有许多提供因应异种族交流和需求商品的商家(特别是各大民营赞助商)于此设摊，并附设异种族文化展示体验区，也有提供寻找宿主的异种族留学生及欲提供寄宿机会的宿主们认识的“异种族留学速配派对”。

诸多异种族专用商品，如博尔特和半人马族合作研发的骑马运动机器“半人马Specia”、专供给手臂为翼构造不便拾物取物的异种族使用的可拆卸式义手“多种族翼手系义手”、可让双足部分不利于行的异种族独自操作行动，而且无论水里陆地都能动自如的轮椅“水陆用轮椅”、专为本无穿鞋习惯的半人马族设计的鞋子“半人马专用鞋”、专为拉米亚族、人鱼、爬虫类种族等有尾异种族设计的毛刷型尾部清洁器“尾部洗洁器”、专供普遍夜视能力较弱的哈耳庇厄族配戴的夜视眼镜“哈耳庇厄专用夜视镜”、专门为拥有吸血习性的异种族制作的人工合成可食用血液“饮料用人工血液”等。

为了方便让现场参观的异种族访客休息活动，也有提供专属的异种族休息室。

魔物种族

本作登场的亚人魔物种族，通称“异种族”，因为他种族间交流法的立定，各族陆续有代表被派往人类社会交流，始逐渐被人类社会所认知。然而因为人类对魔物种族的认知尚未完全，所以仍不乏出现人类对魔物种族的歧视对待。

登场的魔物种族涵括东西方世界传说里和现实里的大众文化(如游戏和小说)所提及的魔物，由于许多魔物种族是融合半人半动物的特性，每逢满月许多有半动物特性的魔物会处于欲望高涨的状态，所以试图在满月控制自身本能的异种族，会于满月夜服用强效安眠药帮助自己睡着。

故事发生于一个平行宇宙地球的世界。在那里有超能力的人都被称为伐刀者，他们能将灵魂转化为武器，被称为魔剑。在破军学院，及格的魔法骑士都被获选代表学院参加由日本的七所魔法骑士学院主办的学院七星剑武祭比赛，以选出七星剑王。由于破军学院在比赛的排名滑落，学院理事长新宫寺黑乃下决心寻找问题的解法。黑铁一辉是学院的F级伐刀者，由于魔法才能低而被当作是落第骑士。但欧洲国家，法米利昂国的公主史黛菈·法米利昂却是A等顶级伐刀者之一。

史黛菈在转校破军学院的第一天，被安排与一辉同居一房。一辉不经意间发现史黛菈半身裸的时候，后者挑战前者决斗，条件是输者须终身服从胜者。史黛菈虽输决斗，但最终他们俩同意成为室友。故事讲述他们俩一起训练的冒险旅程，以便能获取代表学院参加七星剑武祭比赛的资格。