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沐浴后能致死的剧毒之雨“Blue Cyst”所导致的大灾难“新月之泪”。在那之后经过100多年的时间，人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落“Nest”中坚强生活的人们身边，发现了搭载类双对思考型AI的类人“梅加斯”的身影。

时间是公元2242年，失去记忆而沉睡的梅加斯，迎来了觉醒的时刻一-

故事背景为接近欧洲18世纪风情的奇耶萨尔西玛大陆，主角是一位青年魔术士欧菲，原名基利拉修罗。奇利男谢洛为了拯救对他而言有如姐姐般的阿莎莉，而展开冒险旅程。阿莎莉为了寻求更高强的魔力，而使用了天人的遗产——巴鲁多安德鲁斯之剑；结果这把剑的魔力让阿莎莉变成了龙一样的怪物，通称“血色八月”（Bloody August）。奇利男谢洛对于牙之塔（阿莎莉和奇利男谢洛原本所属的魔术士养成学校，也是大陆魔术士同盟的总部）在事件过后只想维护名声而不是想办法挽救阿莎莉的态度感到失望，于是舍弃了他原来的名字，改名为欧菲，并离开牙之塔，开始寻找让阿莎莉复原的方法。

冬月小姐的同事冰室君是雪女的后裔，只要情绪激动，身边会冒起暴风雪。虽然冰室平常没什么表情，但其实暗恋着在工作内外都常常关心他的冬月.

身为雪女后裔的冰室，是个活在现代的上班族，只要情绪起伏出现波动就会结冰或是让周遭颳起暴风雪。看似没什么表情的他，其实单恋着公司的女同事冬月，并总是纠结着各种恋爱烦恼。儘管冬月并不知道冰室的心意，但纯粹关心的温暖举动都再再打动冰室。一次情人节的送巧克力活动，两人之间的关係似乎终于能有些进展……?

故事讲述在现实世界昏迷17年的舅舅从异世界归来后，外甥敬文听舅舅口述在异世界的回忆。

本作的剧情以19世纪末不列颠治世时代的英国为背景。英国贵族莫里亚蒂伯爵的少爷艾伯特·詹姆斯·莫里亚蒂一直想将阶级制度当道、人人生而不平等的英国整顿一番，他在一间孤儿院中发现一对兄弟，兄弟中的哥哥怀抱着和他相近的理想，以及过人的才学，艾伯特于是将兄弟俩收为家族的养子。1866年三人策划了一场火灾，将莫里亚蒂宅邸所有人全部烧死。哥哥窃取了莫里亚蒂家族次子威廉·詹姆斯·莫里亚蒂的名字，而弟弟也成为莫里亚蒂家族的正式成员路易斯·詹姆斯·莫里亚蒂。三人继承了家族的一切，开始他们的改革事业。

13年后的1879年，威廉以21岁之龄当上了大学教授，艾伯特成为陆军中校，而路易斯则担任威廉的副手。三人的目标是解决掌握大权的邪恶贵族和阶级制度，为此他们采取的方针是借由将伦敦化为“犯罪都市”，以有意义的“死亡”和“犯罪”来惊醒英国国民。在多名忠心手下的效力之下，威廉在幕后以“犯罪顾问”的身份消灭了多名邪恶贵族，艾伯特也取得秘密情报局MI6的指挥权。在一次行动当中，威廉遇见了侦探夏洛克·福尔摩斯——也就是詹姆斯·莫里亚蒂未来的宿敌。威廉希望将他纳为自己计划的一部分，借由设局让他侦破邪恶贵族的死，进而将贵族的腐败事迹公诸于世。就这样，詹姆斯·莫里亚蒂和手下抱着不惜一死的决心，持续将英国推往他们理想的样子。